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中航信托:三季度股市料在区间内波动 债市维持

更新时间:2019-10-13

  在区间内波动,利好来自境外资金。一方面监管层进一步推动A股对外开放,另一方面三季度A股纳入全球指数的进程将继续,境外资金会继续流入,除了境外直接跟踪指数的

  但A股仍面临盈利的压制。一季度盈利增速恐难持续,上市公司利来自于资产处置、合并净利润和会计准则变动等因素,盈利下滑压力依然较大。

  三季度国内经济、政策存在变数,资本市场波动加剧,出现趋势性行情的难度相对较大。

  债券市场方面,三季度债券市场将维持震荡走势,波段交易为主。债券信用风险依然较为严重,个债风险依然值得关注。预计三季度信用分层仍旧存在,但程度会持续改善。

  国外债券收益率持续下行,美债收益率回落到美联储持续加息前的水平。中美利差扩大到120BP,位于2018年以来的相对高点。中美国债利差走扩,有利于吸引海外资金流入国内债市,加速国内市场的国际化和多样化。

  债市风险依然较高,个体因素是主因。相较于去年三、四季度的信用事件高峰,今年信用违约情况有所改善,但与其他正常年份相比,今年信用违约依然处于高位。由于信用风险主要来自企业个体,在宏观经济下行期间,企业的经营很难明显改善,因此下半年信用事件也将延续前期态势。尤其是AA级及以下评级的企业债券,在信用风险“分层”的背景下,违约风险较高。

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